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Sailor Moon se desvanece y no pueden hacer nada Tuxedo Mask y Sailor Venus. Solo queda el cetro de Sailor Moon. Sailor Moon despierta en un cuarto oscuro en donde está un holograma de la Neo Reina Serenity. Sailor Moon lleva un vestido blanco y su broche está a un lado de ella. El Príncipe Diamante se presenta ante Sailor Moon. Sailor Moon lo reconoce como la persona que atacó Tokio de Cristal y además se da cuenta que está en Némesis. El Príncipe Diamante le explica que ellos antes vivían en la Tierra pero el Gran Sabio les dijo que si querían conseguir poder consiguieran el Cristal Negro. Ellos lo consiguieron y crearon Némesis. Luego ellos atacaron la Ciudad de Tokio de Cristal con la ayuda del Cristal Negro, su siguiente plan era corregir la historia de la Tierra, para eso hicieron los viajes al pasado, para evitar que la gente de la Luna fundara su Tokio de Cristal, el lugar en donde nadie envejece. El Príncipe Diamante recuerda que cuando hicieron el ataque la Reina Serenity salió del Palacio buscando a la pequeña dama. El Príncipe se enamoró de ella y le disparó con su rayo pero la Reina fue protegida inmediatamente por el Cristal poniéndose una caja de cristal a su alrededor. El príncipe Diamante no olvida esa ocasión en la que juró que la Neo Reina se arrodillara ante él. El Príncipe Diamante se dirige a Serena y la besa, ella se resiste se quiere transformar pero nada pasa. El Príncipe le explica que el Cristal Negro absorbe toda la energía del Cristal de Plata y por lo tanto es inútil su uso. La Neo Reina Serenity duerme en su caja de cristal pero siente que algo peligroso está pasando. En el palacio de Tokio de Cristal, Tuxedo Mask y Sailor Venus están con el Rey, ellos quieren ir a Némesis para rescatar a las chicas, la única oportunidad es utilizar el Cristal de Plata pero Sailor Moon no está y la Neo Reina yace dormida. Luna dice que Rini tal vez podría utilizar el cristal. El Rey dice que Rini todavía no ha desarrollado sus poderes, no se puede transformar y no puede utilizar el Cristal de Plata aunque ella ya tenga 900 años. El Rey menciona que ella dejó de crecer pero no saben porque pasó, solo esperan que ella despierte para luego poder gobernar Tokio de Cristal. Luna le pregunta al Rey desde cuando empezó la pelea en contra de Black Moon, el Rey le dice que todo empezó centurias atrás, un tal Phantom, que tenia una luna invertida, empezó a causar problemas, pero la Neo Reina lo envió a Némesis, ellos están seguros que Phantom murió ya que el nació en la Tierra, pero tal vez sus descendientes son los nuevos miembros de Black Moon. Tuxedo Mask se promete a si mismo rescatar a Sailor Moon. Sailor Moon despierta y empieza a llorar ya que ella no puede utilizar su poder, además otro hombre la ha besado. La Reina Serenity, su mamá, habla con ella y le dice que recuerde que el poder del Cristal de Plata está en su corazón. Serena se reanima y decide buscar a Rei, Ami y Lita. En un cuarto oscuro despiertan Rei, Ami y Lita. Ellas se dan cuenta que no están vestidas como Sailors, así que deciden transformarse pero nada pasa, al contrario sienten que pierden energía y se desmayan. Sailor Moon siente la cercanía de sus amigas. Rini camina sola por las calles de Tokio de Cristal y empieza a recordar las burlas que le hacían sus amigos, ellos le decían que no parecía ser hija de la Neo Reina ya que no tiene la marca en la frente y además nunca a demostrado su poder, inclusive uno le dijo que tal vez ni era la hija de la Neo Reina y le pidió que llevara el Cristal de Plata para creerle. Rini entra al cuarto en donde está el Cristal, rompe la caja que lo protege y lo toma. La Neo Reina se da cuenta que R ini se ha llevado el Cristal. A lo lejos se oye una explosión y Rini solo alcanza a ver a su mamá encerrada en una caja de cristal. Rini cree que todo es su culpa, nada hubiera pasado si ella no hubiese tomado el Cristal. Rini recuerda la primera vez que conoció a Sailor Pluto. Ella le enseño las palabras de Abracadabra-Pon, cada vez que se sienta triste aparecen unas flores. El Rey llega con Sailor Pluto preguntando por la pequeña dama, pero Sailor Pluto dice que no sabe en donde está. El Rey le dice que Sailor Moon fue capturada, así que le pide que ayude en lo que pueda a Sailor Venus y a Tuxedo Mask. Sailor Pluto sonríe cuando el Rey se marcha. Rini ve la escena desde lejos y se pone triste ya que Sailor Pluto solo reía en su presencia. Rini se marcha y al hacerlo se le cae su llave del cuello. Sailor Pluto se da vuelta y ve la llave de Rini en el suelo y se preocupa por ella. Rini entra a un lugar oscuro y ahí se encuentra con el Gran Sabio quien se la lleva. Sailor Pluto siente que algo malo le ha pasado a Rini y se desmaya. El Rey Endimion siente algo malo y junto con Tuxedo Mask van a buscar a Sailor Pluto. Sailor Venus se queda con Luna y Artemis quienes le muestran un archivo en donde mencionan que el tal Phantom era el peor de los criminales y poseía poderes especiales. La Neo Reina no pudo matarlo así que le envió a Némesis en donde se presume murió. El Rey y Tuxedo Mask llegan con Sailor Pluto, ella les dice que sintió una gran perturbación y por lo tanto algo le pasó a Rini, Tuxedo Mask va al lugar en donde Rini desapareció. Serena empieza a caminar por el castillo de Black Moon pero pronto se cansa, ella oye una conversación de Safiro y Rubeus, en ella ellos dicen que solo capturaron a las Sailors para atraer a Sailor Moon, además ellas están prisioneras en el Cuarto de la Oscuridad en donde ellas morirán. Serena se desmaya y el Prín cipe Diamante la lleva a su cuarto. Tuxedo Mask sale a buscar a Rini y lleva consigo el cetro de Sailor Moon. El Príncipe Diamante acuesta a Serena quien solo repite el nombre de Darien, el Príncipe le da una cachetada a Serena y él se queda sorprendido de lo que hizo. Serena le dice que no la toque y le pregunta por la prisión subterránea en donde están sus amigas. El Príncipe le contesta que ellas están muertas, Serena no le cree y sale corriendo. Safiro está en frente del gran Reactor en donde se encuentra el Cristal Negro, el llama a dos sirvientes a quienes felicita por hacer los droidos. Serena llega hasta ahí y Sáfiro le cuenta el reactor es el lugar desde donde han transportado los droidos al pasado. Debido a que el Príncipe desea cambiar el pasado de la Tierra, el reactor ha estado generando gran energía tanta que puede destruir a la propia Némesis. Sáfiro no está muy de acuerdo con los planes de su hermano y menos cuando se entrometió el Gran Sabio. Sáfiro trata de destruir a Sailor Moon ya que piensa que su hermano se está comportando de una forma extraña debido a ella. Serena alcanza su broche y este emite una poderosa luz, ella se transforma en Sailor Moon y empieza a buscar a sus amigas. Sailor Moon encuentra a Ami, Lita y Rei les dice que se transformen. Ellas lo hacen y se reúnen con Sailor Moon. El Príncipe Diamante no puede creer lo que está pasando. El Gran sabio aparece y le dice al Príncipe que deben apoderarse del Cristal para incrementar el poder del Cristal Negro. Sailor Moon dice que el Cristal del Plata se utiliza para traer paz, no guerra, todo lo que les ha dicho el Gran Sabio es mentira. El Príncipe le dice que el Cristal de Plata solo trae guerras y odio así que deben deshacerse de él. El castillo empieza a desmoronarse y Rubeus intenta huir pero una mujer detrás del gran sabio se lo impide y lo mata. Sailor Moon utiliza la llave que le dio Sailor Pluto para salir del castillo con las demás Sailors
Sailor Moon está con Sailor Pluto preguntando por Tuxedo Mask, Serena se entera que Tuxedo Mask fue tras de Rini en la tormenta del tiempo, Serena quiere ir tras de él pero Sailor Pluto le dice que es muy peligroso porque puede terminar en cualquier parte del tiempo. Ami nota que hay un remolino y le pregunta a Sailor Pluto si sabe hacia donde conduce, ella dice que no sabe, pero al parecer Rini fue absorbida por él. Luna Pelota llega con ellas y se dan cuenta que está rota. Sailor Moon se desmaya. Safiro y el Príncipe despiertan y se dan cuenta que están en la prisión subterránea. Una mujer aparece ante ellos y les dice que fueron puestos a salvo ya que el reactor estalló al liberar tanta energía al estar cerca del Cristal de Plata. El Príncipe le pregunta quien es ella. La mujer los conduce a un castillo de piedra negra, en el vive el Gran Sabio. El Gran sabio les dice que la mujer no es otra más que el conejo. La mujer dice que su apariencia cambió por la voluntad del Gran Sabio. Sáfiro y Diamante juran lealtad al Gran Sabio, la mujer les da un arete negro. El Gran Sabio planea obtener los dos Cristales de Plata: el del pasado y del futuro, así mismo necesita a Sailor Moon y a la Neo Reina para que liberen el poder de los dos cristales. La mujer se encargará de esa misión. Junto a ella está Tuxedo Mask a quien llama Endimion. La tarea de conquistar al Tierra es encomendada a el Príncipe Diamante y a Safiro. La mujer besa a Endimion. Serena despierta y se encuentra en su cuarto, junto a ella están las chicas. Luna le dice que después de que ella se desmayó regresaron a la Tierra. Utilizaron la Luna Pelota para borrar la memoria de su mamá. Serena empieza a extrañar a Rini. En el Tokio de Cristal, el Rey se acerca a la caja donde está la Neo Reina, él le pide que despierte y proteja a todos, él sabe que gracias a ella se liberó el poder del Cristal de Plata del pasado y eso salvó a Serena en Némesis. Diana aparece y le dice que no se preocupe, la Neo Reina se encuentra bien y está recuperando energías para despertar, además Sailor Pluto está preocupado por él. Serena deja su casa junto a sus amigas cuando del cielo le cae una llave del tiempo, Serena sabe que Sailor Pluto la está llamando así que se transforman y van con ella. Sailor Pluto abre las puertas del tiempo y ven un segundo monolito negro en el Tokio de Cristal , así que ellas se dan cuenta que Black Moon atacó de nuevo. La mujer entra al cuarto en donde está la Neo Reina, el Rey la ve y la reconoce como su hija. Luna Pelota empieza a sonar una alarma, Sailor Moon entra al cuarto y la mujer le quita su Cristal de Plata. La caja donde está la Neo Reina empieza a brillar, el conejo desaparece para luego caer en el suelo. Ella dice que no podrán retenerla ahí, la imagen del Gran Sabio aparece atrás de ella y se presenta como Black Lady, la nueva Reina de Némesis
Todos se quedan sorprendidos de saber que Black Lady es Rini. Luna pelota empieza a decir "Pequeña dama" pero Black Lady la golpea. Sailor Mercury levanta a Luna Pelota. Black Lady llama a Diamante y Sáfiro quienes tienen poder otorgado por el Gran Sabio. Entre los dos atrapan a Sailor Mars, Mercury, Venus y Jupiter. Sailor Jupiter le pregunta si en realidad va a pelear en contra de ellas, Black Lady dice que no le importa acaban de poner un segundo monolito negro que expandirá la energía negativa para destruir el planeta. Black Lady llama a Endimion y le dice que destruya a Sailor Moon, Tuxedo Mask ataca a Sailor Moon con el cetro de ella. Sailor Moon no puede creer que la esté atacando con el mismo cetro que los dos crearon. Sailor Moon le pide a Black Lady que reaccione que ella es muy importante para todos. Black Lady recuerda a Sailor Pluto diciéndole que es una niña muy buena pero luego se recobra. Sailor Pluto empieza a sentir desesperación por no saber lo que está pasando al otro lado de la puerta. Black Lady hace aparecer otro monolito negro para ser tres en total. Sailor Moon está en frente del palacio de Cristal, el Gran Sabio le dice que se rinda junto con el Cristal de Plata. Sailor Moon le dice que nunca y el Gran sabio le pide que utilice su Cristal de Plata. El Príncipe Diamante le dice al Gran Sabio que no lo haga ya que el Planeta podría desaparecer, pero al Gran Sabio no le importa. Diamante reacciona y se da cuenta que fueron manipulados por el Gran Sabio. Black Lady le dice a Sáfiro que ataque a Diamante. El Príncipe se da cuenta que Safiro está siendo manipulado por un arete de Cristal Negro, así que lo mata para luego atacar a la figura del Gran Sabio. El ataque solo revela un esqueleto como el Gran Sabio. Black Lady se ríe diciendo que esa no es su verdadera forma y mira hacia el cielo. Una tormenta negra se acerca. Sailor Pluto nota que la tormenta de tiempo que m iraba desapareció, ella desea ir a ayudar a los demás pero recuerda lo que le dijo la Reina Serenity: existen tres reglas, la primera nunca cruzar la puerta del tiempo, la segunda es nunca dejar sola la puerta. De la tormenta que apareció arriba de Black Lady empieza a emerger un planeta!!!, el Gran Sabio es en realidad el mismo planeta Némesis. El Príncipe Diamante no lo puede creer. El planeta Némesis empieza a absorber todo. El Palacio de Cristal empieza a brillar. Las chicas se preocupan por Sailor Moon y por la Neo Reina. El Rey Endimion corre hacia el palacio. Diana llega con Sailor Pluto y le pide que vaya a ayudar, Sailor Pluto desea ir pero no puede dejar sola la puerta. Diana se ofrece a cuidarla y Sailor Pluto atraviesa la puerta. Sailor Moon utiliza el Cristal de Plata para contener el ataque de Némesis, pero Tuxedo Mask le quita el broche y Sailor Moon se desmaya. Tuxedo Mask tiene el Cristal de Plata y el Cetro en la otra mano, él escucha a Serena llamándolo. Black Lady le quita el Cristal de Plata a Tuxedo Mask. El Príncipe Diamante le quita el Cristal de Plata y el del futuro a Black Lady. Sailor Pluto no puede creer que Rini sea Black Lady, El Príncipe está feliz porque con los dos cristales podrá viajar en el tiempo. Sailor Pluto dice que si los dos Cristales se juntan todo será destruido. El Príncipe Diamante está a punto de juntar los dos cristales