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Luna les dice que deben ir a la Luna para descifrar su pasado, así que irán cuando haya luna llena. Más adelante Serena parece sentirse un poco mejor, juega en la máquina de Sailor V. Serena ya desea ir a la Luna así podrá ayudar más pronto a Darien. En casa de Serena sus padres notan que Serena ha madurado más. En la calle las chicas esperan un día mas para poder realizar su viaje a la Luna. En el día decisivo todos se reúnen en el centro de video juegos para luego ir al parque. Luna invoca algo con un lenguaje extraño y un círculo de luz aparece en la Tierra. Luna les dice que entren al círculo, se transformen y se tomen de las manos. Al terminar de hacer esto el círculo se eleva hacia el cielo. Las chicas junto con Luna aterrizan en la Luna y se dirigen hacia las ruinas del Reino Lunar. Luna les presenta el Castillo Lunar en donde está la Torre Lunar, la Reina acostumbraba rezar en ese lugar. Sailor Moon ve una espada clavada en una piedra. Luna les dice a Mars, Mercury, Jupiter y Venus que tiren de la espada. Las 4 lo intentan pero no pueden, Sailor Venus vuelve a intentar y logra sacarla para descubrir que es una espada de piedra. En el lugar donde estaba enterrada la espada aparece una pequeña figura parecida a la Princesa Serenity salvo que ésta tiene alas. La figura les dice que esa es la espada sagrada para proteger a la princesa. La figura se presenta como la Reina Serenity. Ella era la madre de la Princesa Serenity, ella les explica que no tiene cuerpo ya que cuando el reino fue atacado y la computadora principal del castillo fue destruida, ella entro en la sub-computadora de la cual se despliega la imagen que ellas están viendo. La Reina les indica que ella despertó a Luna y Artemis para que las cuidaran. La Reina le dice a Sailor Moon que recuerde aquellos días en que se escapaba del castillo para ir a visitar a la Tierra. Se ve una escena donde la Princesa Serenity es reprendida por las scouts por haberse escapado de nueva cuenta. La Reina les explica que el Reino Lunar ha sido el guardián del Cristal de Plata y que su deber era vigilar el buen camino de la Tierra, pero un tiempo hubo mucha actividad en el sol ocasionando que apareciera un enemigo. Este demonio se apoderó de la Tierra y manipuló a los humanos, su siguiente paso fue tratar de obtener el Cristal de Plata. El príncipe Endimion fue él único que se opuso a la destrucción del Reino Lunar pero fue muerto. Fue tanto el dolor de la Princesa Serenity que ella se suicidó. La Reino logró sellar al demonio y el Reino de la Tierra fue destruido pero alguien rompió el sello. La Reina le dice a Sailor Moon que ella debe sellar al demonio de nueva cuenta utilizando el poder del Cristal de Plata. Sailor Venus le comenta a la Reina sobre el hecho de que la luz del Cristal de Plata entró en el cuerpo de Tuxedo Mask. La Reina le dice a Serena que tiene que rescatar a Endimion, le dice que nunca desista ya que de otra forma el Negaverso ganará. La Reina se empieza a desvanecer y les dice a las Scouts que protejan a la Princesa. Todos regresan a la Tierra. En el escondite del Negaverso, Malacay ve los ataúdes vacíos de los tres generales cuando encuentra una piedra rota en ellos, el la recoge y luego se dirige a donde está Darien, Malacay se inclina ante él diciendo que ha encontrado a su amo. Al voltear ve a la Reina Beryl y empieza a seguirla. Malacay descubre que el verdadero amo, la Reina Metalia es una entidad gaseosa. Malacay se regresa antes de ser visto. La Reina Metalia le dice a la Reina Beryl que consiga de inmediato el Cristal de Plata. La Reina Beryl se dirige a el lugar en donde está Darien. Malacay recuerda cuando la Reina Beryl mató a su amo Endimion y empieza a tener dudas sobre lo que está haciendo. La Reina Beryl nota esto y lo controla de nueva cuenta. Una pied ra empieza a brillar en la frente de Malacay. Le ordena a Malacay que consiga el Cristal de Plata. Malacay ocasiona que el mar arrase la ciudad logrando congelar todo. Las chicas se dan cuenta de esto y se transforman. Sailor Moon utiliza la curación lunar y logra liberar a la gente congelada. Malacay ve el Cristal de Plata que Sailor Moon lleva como collar y empieza a seguirla. Sailor Moon le pregunta por Tuxedo Mask pero Malacay no le dice nada, las Sailors utilizan el ataque del Planeta de las Sailors y eliminan a Malacay de quien queda solo una piedra. Sailor Moon está triste porque no pudo saber donde está Tuxedo Mask. La piedra de Malacay cae en los pies de la Reina Beryl quien se entera que fracasó. La Reina Beryl despierta a Endimion y le ordena que vaya a quitarle el Cristal de Plata a la Princesa.
Serena está teniendo un sueño sobre Endimion cuando Luna la despierta y le dice que ya es tarde. Serena ve el reloj que le dio Tuxedo Mask y se levanta. Luna le dice que no olvide el Cristal de Plata que lo tiene en un collar. Serena recuerda lo que le dijo la Reina Serenity de que todo dependía de ella, pero Serena no sabe como hacer funcionar el Cristal. Serena sale de su casa para ir a clases pero en el camino se tropieza con alguien y tira el reloj, al recogerlo ella voltea a ver a la persona y es alguien que se parece a Darien. Serena entra a clases. Andrew se aproxima a el centro de video juegos con un amigo cuando ve a alguien en frente del aparador. El hombre que tiene ojos muy negros le dice a Andrew que tiene un negocio con él. Andrew supone que viene por el empleo de medio tiempo. Andrew llama a su amigo Endo a que entre con él. El hombre vaporiza a Endo y controla a Andrew diciéndole que de ahora en adelante él es su buen amigo Endo. La hermana de Andrew entra al centro de video juegos y le pregunta por el nuevo joven, Andrew le dice que es su amigo Endo, la hermana no lo reconoce como su amigo y a ella se le cae un libro. Endo le ayuda a recogerlo y se da cuenta que a ella le gusta estudiar los diferentes tipos de piedras. Reika, ese es su nombre, empieza a contarle sobre las piedras que le gustan: Jedaite, Neflyte, Malacay y Ziocite. Endo le dice que a él le interesan mucho esas piedras. Serena, Mina y Lita van por primera vez a la casa de Ami. Mina lleva la espada que sacó en la Luna. Ami trae un pedazo de diamante la piedra más dura de la Tierra. Mina logra quitarle un pedazo al pasarle la espada. Ami comenta que ha estudiado la naturaleza de la espada junto con Luna y han encontrado que esta hecha de un material muy extraño y que tal vez se utiliza para incrementar el poder. Al parecer la parte de piedra de la espada contiene un veneno. Esta espada es con la que se suicidó la Princesa Serenity. Las chicas notan que Serena se ha quedado dormida así que la llevan a un cuarto para que descanse. Las chicas deben encontrar como volver a sellar al enemigo. Serena despierta con deseos de jugar el juego de Sailor V así que se dirige al centro de video juegos, ahí Serena ve a Endo y lo reconoce como el muchacho que vio en la mañana. Andrew presenta a Endo como su amigo y Endo se presenta ante Serena, quien está confundida ya que se parece mucho a Darien. Endo le dice que le enseñe a jugar el juego de Sailor V. Artemis se da cuenta que alguien está jugando el juego de Sailor V, cuando buscan a Serena se dan cuenta que no está en el cuarto. Las chicas se dirigen al centro de video juegos y ven a Serena cerca de Endo a quien reconocen como Darien. Luna se da cuenta que deben alejar a Serena de él porque es probable que haya sido convertido. Serena continua yendo a jugar con Endo en el centro de video juegos todos los días. Un día Endo le dice que ella es muy diestra jugando Sailor V, tal vez ella ya conoce a Sailor V, Serena le dice que así es, Endo le sigue la jugada diciéndole que él también conoce a Sailor V y le pregunta a Serena si también conoce a Sailor Moon. Serena no le dice nada y se quiere retirar pero Endo la sujeta y le dice que desea conocer sus secretos. Serena se va y Endo se da cuenta que él no ha logrado influenciarla. Ami y Lita hablan con Reika y ella les confirma que anteriormente había otro Endo. En la calle Endo y Andrew se encuentran con Lita. Endo hipnotiza a Lita. Lita se reúne con las demás chicas en el centro debajo de la máquina de Sailor V. Mina se da cuenta que hay intrusos: Andrew y Tuxedo Mask. Los ojos de Lita empiezan a brillar y tratan de tomar el Cristal de Plata pero Mina se lo impide con una patada en el estómago. Lita se recupera y dice que la estaban controlando. Las chicas se transforman y Sailor Venus logra controlar a Andrew con su cadena de amor, trata de hacer lo mismo con Tuxedo Mask pero no se deja, de pronto el Cristal de Plata empieza a brillar y se transporta a la mano de Tuxedo Mask. Sailor Venus trata de detenerlo y Luna le dice Serena que recupere el Cristal, este Tuxedo Mask es falso. Luna salta sobre Tuxedo Mask pero él la toma y la avienta contra la pared lastimándola. Serena ve esto y reacciona transformándose en Sailor Moon, el Cristal de Plata empieza a brillar en la mano de Tuxedo Mask. Sailor Moon utiliza la curación lunar sobre Luna y Lita quienes se recuperan. Sailor Moon va a atacar a Tuxedo Mask pero la figura de la Reina Beryl aparece detrás de él. Las Sailors tratan de reconocerla pero no recuerdan. La Reina Beryl dice que Endimion ha hecho un buen trabajo quitándole el Cristal a Sailor Moon. Sailor Moon no puede creer que este siendo manipulado por la Reina Beryl. La Reina Beryl le dice a Sailor Moon que parte del Cristal de Plata se ha introducido en el cuerpo muerto de Endimion y ese poder lo utilizará para despertar a la Reina Metalia. Las Sailor Scouts se sorprenden al escuchar ese nombre. La Reina Beryl antes de escapar por un hoyo del tiempo junto con Tuxedo Mask trata de estrangular a Sailor Moon con su cabello, ella le pregunta cual es secreto para activar el Cristal de Plata. Sailor Venus recuerda a la Reina Beryl como aquella persona que destruyó el Reino Lunar y que ocasionó la muerte de los príncipes. Sailor Venus recuerda que ella eliminó a la Reina Beryl con su espada de piedra en el Reino Lunar. La Reina Beryl dice que ella se quedará con Endimion y Sailor Moon grita de dolor. Sailor Venus desea manejar la espada para matar a la Reina Beryl pero es muy pesada, Sailor Jupiter la levanta para cortar los cabellos que están ahorcando a Sailor Moon pero aun así el poder la sigue ahorcando. Sailor Venus se enoja e invoca el poder que tenia en el Reino Lunar. El Cristal de Plata brilla en las manos de Tu xedo Mask. Sailor Venus logra atravesar a la Reina Beryl quien muere. La espada empieza a brillar y Sailor Venus recuerda que cuando la espada empiece a brillar y se ore en la Torre Lunar el poder del Cristal de Plata será liberado y pondrá un sello al Negaverso. Sailor Venus se desmaya y Tuxedo Mask se la lleva desapareciendo por un portal, Sailor Moon alcanza a cruzar. Luna les indica que desapareció yendo hacia el polo norte. A través de otro portal las chicas llegan al Polo Norte en el punto D. Hay una densa niebla para luego descubrir una pequeña isla. Sailor Moon ve a Tuxedo Mask en una cima con Sailor Venus a su lado. Tuxedo Mask toma a Sailor Moon del cuello y le exige que le diga como se puede obtener el poder del Cristal de Plata. Sailor Moon toca el cristal de Plata y este empieza a brillar tumbando a Sailor Moon. Sailor Mars, Mercury y Jupiter llegan al castillo y ven a Tuxedo Mask quien está rodeado por una entidad gaseosa quien no es otra más que la Reina Metalia. Luna le dice a Sailor Moon que la forma sellar al demonio está escrito en la espada, para obtener todo el poder del Cristal del Plata primero deben recuperar la parte que está dentro del cuerpo de Tuxedo Mask y luego la Princesa debe rezar para lograr sellar al demonio. Las Sailors atacan a la Reina Metalia pero es inútil, luego ellas deciden atacar a Tuxedo Mask pero tampoco funciona. Sailor Moon utiliza su curación lunar pero es inútil. Sailor Moon llora porque no puede creer que Tuxedo Mask ya sea otra persona controlada por el Negaverso, al llorar unas ondas sónicas salen de sus peinetas y estas ocasionan que una parte del Cristal que está dentro de Tuxedo Mask se una al Cristal de Plata exterior, de esta forma se dan cuenta que Sailor Moon es la que controla el poder del Cristal de Plata. Sailor Moon le pide ayuda a su madre pero ella solo le dice que ella ya sabe que hacer. Sailor Moon toma la espada y se la entierra a Tuxedo Mask quien muere. Sailor Moon besa a Tuxedo Mask y luego se entierra la espada ella misma.
Sailor Moon y Tuxedo Mask caen al suelo y el Cristal de Plata se une a la parte que estaba dentro de Tuxedo Mask para formar el completo Cristal de Plata. El Cristal de Plata envuelve a Sailor Moon y a Tuxedo Mask. Las chicas no pueden creer que solo hayan renacido para repetir la misma historia que sucedió en el Milenio de Plata. La Reina Metalia está feliz porque podrá gobernar al mundo y absorbe o engulle a Sailor Moon junto con Tuxedo Mask y al Cristal de Plata. Las Sailors utilizan el Ataque del Planeta de las Sailors pero esto resulta inútil, al contrario la Reina Metalia se alimenta de esa energía. Las chicas deciden salir de ahí y se reúnen en el centro de video juegos. En el centro las chicas se dan cuenta que la Tierra ya está siendo afectada con el crecimiento de la Reina Metalia. Luna les dice que la Princesa y Endimion están vivos dentro de la Reina Metalia ya que el Cristal de Plata impide que mueran, es por eso que deben rescatarlos. Luna está muy triste ya que siente que ha fallado como consejera de Serena. Luna le dice a Artemis que la lleve de nueva cuenta a la Luna. En las ruinas Luna llama a la Reina Serenity pero nada pasa. Luna dice que ha venido a rezar en lugar de la Princesa Serenity. Artemis ve a la Tierra cubierta por una mancha negra. Las Sailors deciden entregar su energía más poderosa: su energía de transformación contenida en sus plumas. Todas invocan su energía de transformación, aparte Mina carga la espada sagrada. La energía entra a la espada de Mina. Al terminar sucede una gran explosión y un gran rayo sube al cielo. Aparecen los cuerpos regados de las Sailors muertas. En una retrospectiva se muestran escenas de cuando la Princesa Serenity se escapaba del castillo para ver a Endimion. En una ocasión la Luna fue atacada por la Reina Beryl controlada por el Negaverso. La Reina Beryl mata a Endimion y la Princesa no soportando esto se suicida. La Reina Serenity ve a la Princesa, Endimion y a las Scouts muertas, así que decide sellar al enemigo y enviarlos a renacer. Sailor Moon dentro de la Reina Metalia abre sus ojos y solo ve oscuridad. Endimion está muerto a un lado de ella y Sailor Moon se pone a llorar, una lágrima llega al Cristal de Plata ocasionando que éste cambie de forma: una flor. Sailor Moon puede oír a la Reina Metalia regocijándose por su triunfo y así ella se da cuenta que esta dentro de ella. Sailor Moon utiliza el Cristal y logra salir junto con Tuxedo Mask, al tomar la mano de Tuxedo Mask se da cuenta que él va reviviendo. Tuxedo Mask abre sus ojos pero no puede ver nada. Sailor Moon utiliza el Cristal para atacar a Metalia pero no tiene efecto, Sailor Moon se siente frustrada por no poder hacer nada. Tuxedo Mask siente la desesperación de Sailor Moon y saca de su traje una piedra la cual empieza a brillar para aparecer la imagen de Malacay. Malacay le dice a Tuxedo Mask que por fin lo ha encontrado. Malacay le dice a Tuxedo Mask que el poder para matar a la Reina Beryl se encuentra en todas las piedras, una vez juntado ese poder deben apuntarlo a la marca que tiene la Reina Metalia en la frente. Frente a Tuxedo Mask aparecen las imágenes de Jedaite, Neflyte y Ziocite alegres por haber encontrado a su amo y por su unión con Sailor Moon. Tuxedo Mask le dice a Sailor Moon que apunte a la marca de la Reina Metalia y que tenga confianza en ella misma. Sailor Moon saca su cetro lunar el cual se extiende y el Cristal de Plata se pone en la parte superior. Sailor Moon dice que acabará con la Reina Metalia